Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 (Phần 3) - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chương 4 (Phần 3) cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến phát hành chứng khoán công ty. Nội dung chính trong chương này gồm: Cơ cấu vốn công ty cổ phần, quy trình phát hành chứng khoán, đăng ký phát hành chứng khoán, phương thức phát hành chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 (Phần 3) - ThS. Bùi Ngọc Toản PHẦN 3: Phát hành chứng khoán công ty Cơ cấu vốn công ty cổ phần VỐN GÓP VỐN BỔ SUNG  Cơ cấu vốn công ty cổ phần BAN ĐẦU VỐN VAY TỪ LỢI NHUẬN  Quy trình phát hành chứng khoán  Đăng ký phát hành chứng khoán Vốn huy Vốn huy Vay qua Phát Chia cổ Lợi các hành tức bằng nhuận  Phương thức phát hành chứng khoán động động bổ TCTC trái cổ phiếu giữ lại lần đầu sung TG phiếu Phát hành Phát hành Chuyển Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM cổ phiếu cổ phiếu bổ đổi TP  Mail: buitoan.hui@gmail.com lần đầu sung CP Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb Quy trình phát hành CK cty Quy trình phát hành CK cty Tìm đến các tổ chức có chức năng bảo lãnh phát hành  Trong thời gian UBCKNN xem xét hồ sơ, chỉ được sử để ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành, tư vấn p/h. dụng các thông tin trong Bản cáo bạch đã gửi UBCKNN Tổ chức bảo lãnh phải điều tra về tính hiệu quả, triển để thăm dò thị trường và không được thực hiện trên vọng và khả năng trả nợ của cty p/h về đợt p/h mới. phương tiện thông tin đại chúng. Bản cáo bạch lúc này phải mang trang bìa màu đỏ, hoặc có vạch to đậm màu Mời cty kiểm toán để kiểm toán các báo cáo tài đỏ, hoặc có một dòng chữ đậm màu đỏ “ Bản cáo bạch dự chính, kiểm tra tình hình tài chính. thảo”. Mời cty tư vấn pháp luật để xem xét về phương diện  Thời hạn 30 ngày (trước đây là 45 ngày), kể từ ngày nhận pháp lý của đợt p/h. được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN xem xét và cấp Giấy chứng nhận chào bán CK ra công chúng. Tổ chức bảo lãnh p/h cùng cty p/h soạn thảo hồ sơ  Khi được cấp giấy chứng nhận chào bán. Bản cáo bạch đăng ký p/h. lúc này phải mang trang bìa màu xanh, hoặc có vạch to đậm màu xanh. Quy trình phát hành CK cty Quy trình phát hành CK cty Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận  Trường hợp đăng ký chào bán CK cho nhiều đợt thì chào bán CK có hiệu lực, tổ chức p/h phải công bố Bản khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán thông báo p/h trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trước không quá 12 tháng. trong 5 số liên tiếp.  Phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN trong CK chỉ được bán ra công chúng sau khi đã công bố. thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Phải hoàn thành việc phân phối CK trong thời hạn 90  Tổ chức p/h, tổ chức bảo lãnh p/h hoặc tổ chức đại lý ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận có hiệu lực. phải chuyển giao CK hoặc giấy chứng nhận quyền sở Trường hợp không thể hoàn ...